IPO
Financial Advisory
11/2018

IPO
Financial Advisory
11/2018

NordicID Oyj

NordicID Oyj listautui Nasdaq First Northiin. Nordic ID on Euroopan johtava PaaS-ratkaisujen toimittaja materiaalivirtojen reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan.

Aalto Capital toimi listautumisessa yhtiön ja omistajien taloudellisena neuvonantajana ja vastasi koko listautumisprosessin koordinoinnista.


IPO
Financial Advisory
11/2018

IPO
Financial Advisory
11/2018

Rush Factory Oyj

Rush Factory Oyj listautui Nasdaq First Northiin. Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja.

Aalto Capital toimi listautumisessa yhtiön ja omistajien taloudellisena neuvonantajana ja vastasi koko listautumisprosessin koordinoinnista.


Financial Advisory
Corporate Bond
25 EURm
Frankfurt
11/2018


Financial Advisory
Advisory in refinancing and rights issue
09/2018


Financial Advisory
Corporate Bond
50 EURm
Frankfurt
07/2018


M & A
Merger of Avainapteekit & Yhteistyöapteekit pharmacy chains
05/2018

M & A
Merger of Avainapteekit & Yhteistyöapteekit pharmacy chains
05/2018

Avainapteekit & Yhteistyöapteekit

Avainapteekit ja Yhteistyöapteekit yhdistyivät muodostaen suurimman yksityisesti omistetun apteekkiketjun Suomessa. Uusi kokonaisuus toimii jatkossa Avainapteekit-nimellä.

Aalto Capital toimi yhdistymisessä osapuolten riippumattomana neuvonantajana.


Financial Advisory
Schuldschein Loan Facility
EUR 75m

04/2018


Financial Advisory
Corporate Bond
EUR 75m
Helsinki/Frankfurt
03/2018

Financial Advisory
Corporate Bond
EUR 75m
Helsinki/Frankfurt
03/2018

SRV YHTIÖT OYJ

SRV Yhtiöt Oyj laski liikkeelle EUR 75m joukkovelkakirjalainan. Aalto Capital toimi SRV Yhtiöt Oyj:n taloudellisena neuvonantajana joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa, sekä listaamisessa Frankfurtin pörssiin.


IPO
Financial Advisory
EUR 3,5m
02/2018

IPO
Financial Advisory
EUR 3,5m
02/2018

Bioactive Bone Subsitutes Plc listautui Nasdaq First Northiin in Helsingissä ja Tukholmassa. Bioactive Bone Substitutes on suomalainen terveysteknologiayhtiö, joka on kehittänyt uuden sukupolven innovatiivisen lääkinnällisen tuotteen luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa ja traumatologisessa kirurgiassa.

Aalto Capital toimi listautumisessa yhtiön ja omistajien taloudellisena neuvonantajana ja vastasi koko listautumisprosessin koordinoinnista.


M & A
Divestment of Runtech Systems
EUR 80m
02/2018

M & A
Divestment of Runtech Systems
EUR 80m
02/2018

RUNTECH SYSTEMS Oy

Gardner Denver Nash (US) osti Runtech Systems Oy:n. Runtech on globaalisti toimiva korkealaatuisten tyhjiöpumpputeknologianratkaisujen valmistaja. Runtechin valmistamien tuotteiden ja teknologiaratkaisujen tarkoituksena on parantaa paperin-, kartongin- ja sellutuotannon tehokkuutta.

Aalto Capital toimi myynnissä Runtech Systems Oy:n omistajien neuvonantajana.


Financial Advisory
Bank Loan Facility 32.5m
12/2017

Financial Advisory
Bank Loan Facility 32.5m
12/2017

Ritzio International

Ritzio International, eurooppalainen rahapeliyhtiö, nosti EUR 32,5m lainan kansainväliseltä pankilta. Lainafasiliteetti on jaettu kahteen erään joiden maturiteetit ovat neljä ja viisi vuotta. Ritzio käyttää rahat osittain vanhojen lainojen uudelleenrahoitukseen ja osittain kasvun rahoitukseen.


M & A
Divestment of Apetit Oyj‘s Seafood Business
06/2017

M & A
Divestment of Apetit Oyj‘s Seafood Business
06/2017

Apetit Oyj

Norjalainen Insula AS osti Apetit Oyj:n kalaliiketoiminnan sisältäen kalaliiketoiminnan Suomessa sekä Maritin Groupin toiminnot Norjassa ja Ruotsissa. Apetit Kala on yksi suurimmista lohi- ja kirjolohituotteiden toimittajista Suomessa. Maritim Group tuottaa kala- ja äyriäistuotteita Norjan sekä Ruotsin markkinoille.

Aalto Capital toimi Apetit Oyj:n taloudellisena neuvonantajana kalaliiketoiminnan divestoinnissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.


Financing
Directed share issue to Etera Pension Fund
04/2017


M & A
Acquisition of Medfiles Oy by WDB Holding Co. Ltd
03/2017

M & A
Acquisition of Medfiles Oy by WDB Holding Co. Ltd
03/2017

Medfiles Oy

Japanilainen WDB Holding Co. Ltd osti johtavan CRO-yhtiön (Contract Research Organization) Medfiles Oy:n, jolla on toimintoja Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Yritysosto oli WDB:lle ensimmäinen Japanin ulkopuolella ja ensimmäinen askel euroopan markkinoilla.

Aalto Capital toimi WDB Holding Co. Ltd:n taloudellisena neuvonantajana yritysoston yhteydessä.


Financial Advisory
Fairness opinion for a directed share issue
03/2017


Financial Advisory
Valuation Opinion
01/2017


Mergers & Acquisitions
Restructuring of asset base
12/2016


Financial Advisory
Fairness Opinion for a public tender offer
12/2016


M & A
Teknoventure funds‘ exit of JMC Engine Oy
11/2016

M & A
Teknoventure funds‘ exit of JMC Engine Oy
11/2016

JMC Engine Oy

Teknoventuren rahastot divestoivat omistuksensa JMC Engine Oy:ssa. JMC Engine Oy toimii strategisena sopimusvalmistuskumppanina kansainvälisille kone- ja komponenttivalmistajille. JMC Engine Oy on erikoistunut tarkkuustyöstettyjen koneenosien valmistukseen.

Aalto Capital toimi Teknoventuren rahastojen taloudellisena neuvonantajana divestoinnin yhteydessä. Yhtiön ostivat toimiva johto ja joukko yksityissijoittajia.


Tap Issue
50m
Börse Frankfurt
11/2016

Tap Issue
50m
Börse Frankfurt
11/2016

4finance

4Finance Group, johtava eurooppalainen fintech-yhtiö mobiili- ja online-kuluttajalainoissa, nosti Toukokuussa 2016 liikkeeseenlasketun EUR 100m joukkovelkakirjalainan, lisäksi EUR 50m edestä vastaavanlaisia joukkovelkakirjalainoja.

Aalto Capital toimi 4Finance Groupin riippumattomana neuvonantajana ja globaalina koordinaattorina liikkeeseenlaskun yhteydessä. Joukkovelkakirjalainat ovat listattu Frankfurtin pörssissä (Prime Standard Anleihe).


Financial Advisory
Valuation Opinion
09/2016


Mezzanine
2.3m
08/2016


Corporate Bond
100m
Börse Frankfurt
05/2016

Corporate Bond
100m
Börse Frankfurt
05/2016

4finance

4Finance Group, johtava eurooppalainen fintech-yhtiö mobiili ja online kuluttajalainoissa, laski liikkeelle EUR 100m naturiteetiltaan viiden vuoden mittaisen joukkovelkakirjalainan.

Aalto Capital toimi 4Finance Groupin riippumattomana neuvonantajana ja globaalina koordinaattorina liikkeeseenlaskun yhteydessä. Joukkovelkakirjalainat ovat listattu Frankfurtin pörssissä (Prime Standard Anleihe).


Mezzanine
1.6m
04/2016

Mezzanine
1.6m
04/2016

AOC Immobilien AG

AOC Immobilien AG, saksalainen asuinkiinteistöihin keskittynyt kiinteistökehitysyhtiö hankki osana muuta rahoitusta EUR 1,6m mezzanine-rahoitusta kiinteistökehityshankkeeseen.

Aalto Capital toimi AOC:n taloudellisena riippumattomana neuvonantajana mezzanine-rahoituksen hankinnassa.


Financial Advisory
Corporate Bond
100m
Helsinki/Frankfurt
03/2016

Financial Advisory
Corporate Bond
100m
Helsinki/Frankfurt
03/2016

SRV Group Plc

SRV Group laski liikkeelle EUR 100m joukkovelkakirjalainan.

Aalto Capital toimi SRV:n taloudellisena neuvonantajana liikkeeseenlaskussa Skandinaviassa ja keski-euroopassa sekä yhtiön riippumattomana pääomamarkkinaneuvonantajana.


Bridge Financing
22.5m
01/2016

Bridge Financing
22.5m
01/2016

IT-YHTIÖ

Saksalainen IT-yhtiö hankki bridgeahoitusta EUR 22.5m. Rahoituksen tarjosi saksalainen yksityinen velkasijoittaja.


Financing
Rights Issue and Directed Share Issue
12/2015

Financing
Rights Issue and Directed Share Issue
12/2015

Uutechnic Oyj

Rahoitusjärjestely toteutettiin samassa yhteydessä, kun Uutechnic Oy osti enemmistön Vaahto Group Oyj:n osakekannasta.

Järjestely koostui Vaahto Group Oyj:n ostosta Uutechnic Oy:n toimesta, Uutechnic Oy jakautumisesta kahdeksi yhtiöksi, Vaahto Groupin koko lainakannan uudelleerahoituksesta, sekä merkintäetuoikeusannista ja suunnatusta osakeannista omavaraisuusasteen parantamiseksi.

Aalto Capital toimi Vaahto Groupin taloudellisena neuvonantajana yhdistymisessä ja yhdistymisen jälkeen uuden kokonaisuuden neuvonantajana merkintäetuoikeusannin ja suunnatun osakeannin toteutuksessa.


M & A
Acquisition of Hot-Toys Oy‘s business
09/2015


Financing
Restructuring and recapitalisation
09/2015


M & A
Merger between Vaahto Group and Uutechnic Oy
08/2015


Financing
Equity Issue and listing to AktieTorget (SE)
07/2015


Private Debt
50m
04/2015


M & A
Divestment of 6.2% shareholding in SATO Oyj
03/2015


Financial Advisory
Strategic financial advisory
03/2015


Financial Advisory
Strategic advisory services to BoD
02/2015


Capital Market Advisory
2015


Capital Market Advisory
since 2015


Capital Market Advisory
since 2015


Financial Advisory
Valuation Opinion
12/2014


Education Bond
7.5m
Börse Düsseldorf
12/2014


Financing
Technical execution of share issue
11/2014


Private Debt
75m
11/2014


M & A
Divestment of 6.9% shareholding in SATO Oyj
11/2014


Project Bond
25m
Börse Frankfurt
10/2014


Financial Advisory
Fairness Opinion
09/2014


Financing
Equity Issue
06/2014


Corporate Bond
125m
05/2014


M & A
Sale of a minor stake
04/2014


Project Bond
35m
Deutsche Börse
03/2014


Financial Advisory
Fairness Opinion to the BoD
02/2014


Financial Advisory
Advisory and asset valuation
02/2014


Financing
Equity issue and technical execution
02/2014


Capital Market Advisory
since 2014


Capital Market Advisory
since 2014


Capital Market Advisory
since 2014


Capital Market Advisory
since 2014


Financing of working capital
2014


Financing
Technical execution of share issue
12/2013


Financing
Directed share issue
07/2013


Corporate Bond
15m
Börse Düsseldorf
07/2013


Financial Advisory
Divestment of Enfo Oyj
06/2013


Financial Advisory
Valuation Opinion
06/2013


Financial Advisory
Valuation Opinion
06/2013


Financial Advisory
04/2013


Financing
Technical execution of a share issue
03/2013


Financing
Directed share issue and convertible loan issue
01/2013


Capital Market Advisory
2013


Financial advisor
100m
2012/2013


Financial Advisory
Financial Advisory and asset valuation
12/2012


M & A
Divestment of Spinno-Seed Oy
10/2012


M & A
Divestment of Eco Products Business
08/2012


M & A
Divestment of Prewise Oy
08/2012


M & A
Divestment of Vambio Oy
03/2012


Financing
Recapitalisation
03/2012


Financial Advisory
Project related financial advisory
02/2012


M & A
Acquisitions and market consolidation
01/2012


Financing
Directed share issue
11/2011


Financing
Directed share issue
07/2011


Financial Advisory
Financial advisory and valuation services
06/2011


Financial Advisory
Fairness Opinion
04/2011


M & A
Divestment of electricity resale business operations
03/2011


M & A
Divestment of 26% in Lohjan Puhelin Oy
01/2011


Financial Advisory
Fairness Opinion
01/2011


M & A
Acquisition of Rose Poultry AS
08/2010


Financial Advisory
06/2010

Contact