Die nachstehende Referenzliste stellt einen Ausschnitt unserer Finanzierungsprojekte dar. Bitte kommen Sie gerne auf uns zu, falls Sie weitere Informationen wünschen.


IPO
Financial Advisory
11/2018


IPO
Financial Advisory
11/2018


Financial Advisory
Corporate Bond
25 EURm
Frankfurt
11/2018


Financial Advisory
Advisory in refinancing and rights issue
09/2018


Financial Advisory
Corporate Bond
50 EURm
Frankfurt
07/2018

Financial Advisory
Corporate Bond
50 EURm
Frankfurt
07/2018

Mogo Finance

Aalto Capital hat Mogo Finance bei der € 50,000,000 High-Yield Anleiheemission in Deutschland und benachbarten europäischen Ländern als unabhängiger Financial Advisor und Global Coordinator beraten. Die Anleihe notiert an der Frankfurter Börse


M & A
Merger of Avainapteekit & Yhteistyöapteekit pharmacy chains
05/2018

M & A
Merger of Avainapteekit & Yhteistyöapteekit pharmacy chains
05/2018

Avainapteekit & Yhteistyöapteekit

Avainapteekit und Yhteistyöapteekit haben sich zur größten privaten Apothekenkette in Finnland zusammengeschlossen. Das neue Unternehmen wird unter dem Namen Avainapteekit auftreten.

Aalto Capital hat als unabhängiger Berater für beide Parteien agiert.


Financial Advisory
Schuldscheindarlehen
EUR 75m

04/2018


Financial Advisory
Corporate Bond
EUR 75m
Helsinki/Frankfurt
03/2018

Financial Advisory
Corporate Bond
EUR 75m
Helsinki/Frankfurt
03/2018

SRV GROUP PLC

Die SRV Gruppe Plc, ein finnischer Baukonzern und -Projektentwickler hat eine Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 75 Mio. emittiert. Aalto Capital hat die SRV Gruppe bei der Durchführung der Anleiheemission in Skandinavien und Zentraleuropa als Financial Advisor unterstützt und ist auch weiterhin als unabhängiger Kapitalmarktberater für die Gruppe tätig.


IPO
Financial Advisory
EUR 3,5m
02/2018

IPO
Financial Advisory
EUR 3,5m
02/2018

Bioactive Bone Subsitutes Plc

Bioactive Bone Substitutes Plc wurde nach einem erfolgreich durchgeführten Börsengang an der Nasdaq First North in Helsinki (Finnland) und Stockholm (Schweden) notiert. Bioactive Bone Substitutes Plc ist ein finnisches Med-Tech Unternehmen, das innovative bioaktive Knochenersatzimplantate entwickelt und herstellt.

Aalto Capital fungierte beim IPO als Financial Advisor des Unternehmens und koordinierte den gesamten Börsengang.


M & A
Divestment of Runtech Systems
EUR 80m
02/2018

M & A
Divestment of Runtech Systems
EUR 80m
02/2018

RUNTECH SYSTEMS Oy

Runtech Systems Oy wurde im Februar 2018 durch Gardner Denver Nash (USA) übernommen. Runtech ist ein globaler Hersteller von hochwertigen Turbo-Vakuum-Technologiesystemen zur Verbesserung der Effizienz von Karton-, Papier- und Zellstoffmaschinen.

Aalto Capital hat hierbei die Eigentümer bei der Veräußerung von Runtech Systems Oy beraten.


Financial Advisory
Bank Loan Facility 32,5m
12/2017

Financial Advisory
Bank Loan Facility 32,5m
12/2017

Ritzio International (Zypern), ein europäischer Betreiber von Glücksspielhallen in Deutschland, Rumänien und Kroatien hat von einer international tätigen Bank ein Darlehen in Höhe von 32,5 Mio. EUR erhalten. Das Darlehen ist in zwei Tranchen aufgeteilt und die Laufzeiten betragen jeweils vier und fünf Jahre. Ritzio wird die Mittel zur Rückzahlung kurzfristiger Verbindlichkeiten sowie für weiteres Unternehmenswachstums verwenden.


M & A
Divestment of Apetit Oyj‘s Seafood Business
06/2017

M & A
Divestment of Apetit Oyj‘s Seafood Business
06/2017

Apetit Oyj

Insula AS [Norwegen] hat die Fischverarbeitung von Apetit Oyj erworben. Das Segment umfasst Apetit Kala Oy (Finnland) sowie die Maritim Food Gruppe in Norwegen und Schweden. Apetit Kala ist einer der größten Hersteller von Produkten aus Lachs-und Regenbogenforellen in Finnland. Die Maritim Food Gruppe produziert Fisch-und Schalentierprodukte in Norwegen und Schweden.

Aalto Capital hat Apetit Oyj bei der Veräußerung des Fischerei-Segments in Finnland, Schweden und Norwegen beraten.


Financing
Directed share issue to Etera Pension Fund
04/2017


M & A
Acquisition of Medfiles Oy by WDB Holding Co. Ltd
03/2017

M & A
Acquisition of Medfiles Oy by WDB Holding Co. Ltd
03/2017

Medfiles Oy

Medfiles Oy, das führende Auftragsforschungsinstitut in Finnland mit Niederlassungen in Finnland, Estland, Lettland und Litauen, wurde von WDB Holding Co. Ltd (Japan) erworben. Diese Akquisition war für WDB der erste Unternehmenskauf außerhalb Japans und der erste Schritt in den europäischen Markt.

Aalto Capital hat WDB Holding Co. Ltd bei dem Erwerb von Medifiles Oy beraten.


Financial Advisory
Fairness opinion for a directed share issue
03/2017


Financial Advisory
Valuation Opinion
01/2017


Mergers & Acquisitions
Restructuring of asset base
12/2016


Financial Advisory
Fairness Opinion for a public tender offer
12/2016


M & A
Teknoventure funds‘ exit of JMC Engine Oy
11/2016

M & A
Teknoventure funds‘ exit of JMC Engine Oy
11/2016

JMC Engine Oy

Teknoventure Fond hat seine Beteiligungen an JMC Engine Oy veräußert. JMC Engine Oy ist ein strategischer Auftragsfertigungspartner für internationale Maschinen- und Komponentenhersteller. JMC Engine Oy konzentriert sich auf die Herstellung von hochpräzisen Komponenten für Motoren.

Aalto Capital hat den Teknoventure Fond im Verkaufsprozess von JMC Engine Oy beraten. Das Unternehmen wurde von dem Management-Team mit Hilfe von Privatinvestoren übernommen.


Tap Issue
50m
Börse Frankfurt
11/2016

Tap Issue
50m
Börse Frankfurt
11/2016

4Finance

4Finance, das führende europäische Fintech-Unternehmen im Bereich Mobil- und Online-Kredite, hat im November 2016 die EUR 100 Mio.-Anleihe, die im Mai 2016 emittiert wurde, um EUR 50 Mio. aufgestockt. Aalto Capital hat 4finance bei der Anleiheemission in Deutschland und benachbarten europäischen Ländern als unabhängiger Financial Advisor und Global Coordinator beraten. Die Anleihe notiert an der Frankfurter Börse (Prime Standard Anleihe).


Financial Advisory
Valuation Opinion
09/2016


Mezzanine
2,3m
08/2016


Corporate Bond
100m
Börse Frankfurt
05/2016

Corporate Bond
100m
Börse Frankfurt
05/2016

4Finance

4Finance, das führende europäische Fintech-Unternehmen im Bereich Mobil- und Online-Kredite, hat im Mai 2016 eine unbesicherte Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 100 Mio. emittiert (2016/2021). Aalto Capital hat 4finance bei der Anleiheemission in Deutschland und benachbarten europäischen Ländern als unabhängiger Financial Advisor und Global Coordinator beraten. Die Anleihe notiert an der Frankfurter Börse (Prime Standard Anleihe).


Mezzanine
1,6m
04/2016

Mezzanine
1,6m
04/2016

AOC Immobilien AG

AOC Immobilien AG, ein deutscher Projektentwickler spezialisiert auf Fachmarktzentren und Wohnungsbau, hat für ein Projekt Mezzaninekapital in Höhe von EUR 1,6 Mio. aufgenommen. Aalto Capital hat das Unternehmen bei der Marktanalyse zum strategischen Aufbau von zuverlässigen Finanzierungspartnern beraten. Des Weiteren hat Aalto Capital AOC bei dem konkreten Projekt im gesamten Prozess, von der Auswahl eines Mezzaninekapitalgebers über die Vertragsausgestaltung bis zum Closing, unterstützt.


Financial Advisory
Corporate Bond
100m
Helsinki/Frankfurt
03/2016

Financial Advisory
Corporate Bond
100m
Helsinki/Frankfurt
03/2016

SRV Group Plc

Die SRV Gruppe Plc, ein finnischer Baukonzern und -Projektentwickler hat eine Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 100 Mio. emittiert. Aalto Capital hat die SRV Gruppe bei der Durchführung der Anleiheemission in Skandinavien und Zentraleuropa als Financial Advisor unterstützt und ist seitdem als unabhängiger Kapitalmarktberater für SRV tätig.


Bridge Financing
22,5m
01/2016

Bridge Financing
22,5m
01/2016

Ein deutsches IT-Unternehmen hat für eine Investition eine Zwischenfinanzierung in Höhe von EUR 22,5 Mio. aufgenommen. Aalto Capital hat das Unternehmen bei der Analyse des Private Debt Marktes in UK sowie im DACH-Raum beraten. Des Weiteren hat Aalto Capital das Unternehmen durch den gesamten Prozess durchgeleitet: Auswahl eines Private Debt Partners (passend zum Finanzierungsanlass und „Unternehmenstyp“), Beratung bei den Vertragsverhandlungen bis hin zum Vertragsabschluss, Unterstützung bei der Erfüllung der Informationsbedürfnisse des Finanzierungspartners.


Financing
Rights Issue and Directed Share Issue
12/2015

Financing
Rights Issue and Directed Share Issue
12/2015

Uutechnic Oyj

Die Finanzierung war Teil der Transaktion, bei der die Eigentümer der UUtechnic Oy die Mehrheitsbeteiligung an der ehemaligen Aaahto Group Oyj erworben haben.

Die Transaktion umfasste folgende Teilaspekte:
– Übernahme der börsennotierten Vaahto Group Oyj durch die im Privatbesitz befindliche Uutechnic Oy
– Spaltung der ehemaligen Uutechnic Oy in zwei Einheiten
– Refinanzierung aller Kredite der Vaahto-Gruppe
– Durchführung einer Kapitalerhöhung durch eine Aktienemission zur Stärkung der Bilanz.

Aalto Capital hat die Vaahto Group Oyj bei der Durchführung der Fusion der Uutechnic Oy und der neuen Uutechnic Oyj beraten, indem sie die Kapitalerhöhung im Rahmen einer Aktienemission organisierte.


M & A
Acquisition of Hot-Toys Oy‘s business
09/2015


Financing
Restructuring and recapitalisation
09/2015


M & A
Merger between Vaahto Group and Uutechnic Oy
08/2015


Financing
Equity Issue and listing to AktieTorget (SE)
07/2015


Private Debt
50m
04/2015


M & A
Divestment of 6,2% shareholding in SATO Oyj
03/2015


Financial Advisory
Strategic financial advisory
03/2015


Financial Advisory
Strategic advisory services to BoD
02/2015


Capital Market Advisory
2015


Capital Market Advisory
since 2015


Capital Market Advisory
since 2015


Financial Advisory
Valuation Opinion
12/2014


Education Bond
7,5m
Börse Düsseldorf
12/2014


Financing
Technical execution of share issue
11/2014


Private Debt
75m
11/2014


M & A
Divestment of 6,9% shareholding in SATO Oyj
11/2014


Project Bond
25m
Börse Frankfurt
10/2014


Financial Advisory
Fairness Opinion
09/2014


Financing
Equity Issue
06/2014


Corporate Bond
125m
05/2014


M & A
Sale of a minor stake
04/2014


Project Bond
35m
Deutsche Börse
03/2014


Financial Advisory
Fairness Opinion to the BoD
02/2014


Financial Advisory
Advisory and asset valuation
02/2014


Financing
Equity issue and technical execution
02/2014


Capital Market Advisory
since 2014


Capital Market Advisory
since 2014


Capital Market Advisory
since 2014


Capital Market Advisory
since 2014


Financing of working capital
2014


Financing
Technical execution of share issue
12/2013


Financing
Directed share issue
07/2013


Corporate Bond
15m
Börse Düsseldorf
07/2013


Financial Advisory
Divestment of Enfo Oyj
06/2013


Financial Advisory
Valuation Opinion
06/2013


Financial Advisory
Valuation Opinion
06/2013


Financial Advisory
04/2013


Financing
Technical execution of a share issue
03/2013


Financing
Directed share issue and convertible loan issue
01/2013


Capital Market Advisory
2013


Financial advisor
100m
2012/2013


Financial Advisory
Financial Advisory and asset valuation
12/2012


M & A
Divestment of Spinno-Seed Oy
10/2012


M & A
Divestment of Eco Products Business
08/2012


M & A
Divestment of Prewise Oy
08/2012


M & A
Divestment of Vambio Oy
03/2012


Financing
Recapitalisation
03/2012


Financial Advisory
Project related financial advisory
02/2012


M & A
Acquisitions and market consolidation
01/2012


Financing
Directed share issue
11/2011


Financing
Directed share issue
07/2011


Financial Advisory
Financial advisory and valuation services
06/2011


Financial Advisory
Fairness Opinion
04/2011


M & A
Divestment of electricity resale business operations
03/2011


M & A
Divestment of 26% in Lohjan Puhelin Oy
01/2011


Financial Advisory
Fairness Opinion
01/2011


M & A
Acquisition of Rose Poultry AS
08/2010


Financial Advisory
06/2010

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